顧客管理

　読み方：コキャクカンリ

顧客管理とは

顧客管理とは顧客の氏名や住所などの個人情報を管理することから、マーケティング施策を行うことや購買履歴を記録することなど、顧客のビジネスを促進させる取り組みのことを指します。

取引先企業の基本情報から商談内容、取引先責任者の個人情報、お問い合わせ、提出した提案書や見積もりなど、取引先に関するさまざまな情報をまとめて管理できます。

Salesforceでは、組織全体で情報を活用できるよう、すべての取引先や取引先責任者に関する分析情報や、関連性の高い文書などをクラウド上で共有する形になります。これらの情報はモバイル機器で外出先からもアクセスできるので、営業担当者が訪問予定の取引先情報を正確に把握できます。